LBBW Zyklus Strategie I
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
37,47
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,63
%
Performance über 3 Monate
0,95
%
Performance über 1 Jahr
11,26
%
Performance über 3 Jahre
2,90
%
Performance über 5 Jahre
23,88
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,96
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,38
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
LBBW Asset Man. Inv.
Sitz der Depotbank
Stuttgart
Domizil
Deutschland
Manager
Herr Markus Zeiß
Auflagedatum der Anteilklasse
29.12.2008
WKN
A0JM0M
ISIN
DE000A0JM0M5
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | VL-fähig | |
|---|---|---|---|---|
| FNZ Bank | -- |
|
-- |
|
| FIL Fondsbank (FFB) | -- |
|
-- |
|
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist, bei Beachtung des Risikogesichtspunktes einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der dividendenorientierte Fonds nutzt Erkenntnisse aus der Behavioral Finance (Börsenpsychologie). Anhand eines eigens entwickelten Dividenden-Zyklus werden Aktien selektiert und deren Kaufzeitpunkt bestimmt. Den Anlageschwerpunkt bilden Euroland-Aktien. Sollte das Modell keine geeigneten Aktien anzeigen, so erfolgt eine Investition im Rahmen der vorgegebenen Anlagegrenzen z.B. in Anleihen. Mehr als 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Anlageverteilung
Stand: 30.09.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,04
%
Publikationen
Stand:
01.03.2010
Stand:
15.01.2024
Stand:
21.03.2024
Stand:
30.04.2024
Stand:
31.10.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,62 | 12,69 | 15,15 | 13,27 |
| Sharpe Ratio | 0,64 | 0,09 | 0,30 | 0,43 |
| Alpha | -0,20 | -0,14 | -0,05 | 0,06 |
| Beta | 0,70 | 0,77 | 0,82 | 0,80 |
| Korrelationskoeffizient | 0,77 | 0,88 | 0,92 | 0,91 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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