Die Analysten der GBC-Research haben den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS zum fünften Mal in Folge zum Fonds-Champion gekürt. Anlagestrategie, Transparenz und die signifikante Beteiligung der Investoren am Anlageerfolg überzeugen weiterhin.
In der diesjährigen Ausgabe der GBC Fonds Champions Studie wurden auf Basis der Kursentwicklung bis zum 31.12.2021 insgesamt 11 Fonds-Champions identifiziert. Dabei handelt es sich um Fonds, die sich vornehmlich auf Investments mittelständischer Unternehmen spezialisiert haben. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS konnte auch dieses Mal die Analysten überzeugen und die Auszeichnung zum Fonds-Champion der letzten Jahre erneut bestätigen.
Um in die Fondsauswahl aufgenommen zu werden, müssen die Fonds nach dem Bewertungsschlüssel eine Mindestbewertung von 4 von 5 GBC-Falken aufweisen. In die Fondsbewertung fließen dabei sowohl qualitative als auch quantitative Faktoren ein, wobei den quantitativen Kriterien eine höhere Gewichtung beigemessen wird. Die zentrale quantitative Bewertungskennzahl stellt das kurzfristige (1 Jahr), mittelfristige (3 Jahre) und langfristige (5 Jahre oder seit Fondsauflage) Sharpe Ratio bzw. die GBC-Überrendite-Kennzahl dar, welche die annualisierte Rendite mit der von uns geforderten Rendite vergleicht. Das Know-How des Fondsmanagements, die Stetigkeit der Strategie und die Transparenz in der Kommunikation werden von den GBC-Analysten im Rahmen der qualitativen Analyse bewertet.
In dem fünfstufigen Bewertungsmodell erfüllt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS insgesamt vier von fünf Kriterien und erhält vier GBC-Falken. Im Fazit kommen die Analysten zu dem Ergebnis, dass es dem erfahrenen Fondsmanagement gelungen ist, mit seiner erfolgreichen und bewährten Anlagestrategie in den vergangenen Jahren eine überzeugende Performance zu erzielen. Dabei wurden die Fondsanleger in den vergangenen Jahren regelmäßig über hohe Ausschüttungen (über 4% p.a.) signifikant am Anlageerfolg beteiligt. Positiv hervorzuheben ist ebenfalls die besonders hohe Transparenz und relativ geringe Volatilität des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS.
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