Erfolgreiche Lancierung des neuesten Plutos-Fonds trotz volatilen Märkten
Noch zeigen sich die Märkte holprig und es fühlt sich ein wenig an wie ein Walzertanz – zwei Schritte vor, einer zurück. Oder umgekehrt. Aber eine gewisse Stabilisierung scheint sich aus unserer Sicht langsam zu etablieren.
Der Zeitpunkt einer Fund-Lancierung scheint geradezu ideal. Die hohe Bewertung Schweizer Firmen kam 2022 markant unter Druck und bietet nun eine nicht zu unterschätzende Opportunität für Investoren. Das Investment in Schweizer Franken ist eine sinnvolle Währungsdiversifikation für ausländische Anleger.
Wir sind unserem Plan treu geblieben und haben die Unternehmen akkumuliert, die wir schon lange als Portfolio-Bestandteile im Fokus hatten und unseren Parametern von Wachstum, Marge und Management entsprechen. Die wichtigsten Pfeiler des Portfolios sind sogenannte Compounder, also Unternehmen, die sowohl auf Umsatz und Marge gesund wachsen.
Belimo, Interroll, VAT, Comet, SKAN sind einige Beispiele solcher Firmen und bilden den strategischen Rahmen des Funds.
Eine taktische Position nahmen wir in Unternehmen vor, die unter Substanzwert handeln oder vor einer möglichen größeren Veränderung stehen dürften. Beispiele dafür sind Ascom, Swatch, Vaudoise oder Arbonia.
Dazu kamen einige opportunistische Positionen, wie AMS, Logitech, SoftwareONE, Temenos und Zur Rose, risiko-adjustiert mit einer kleinen Gewichtung.
Rechtliche Hinweise
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Darüber hinaus lassen die Kurs- oder Wertentwicklungen aus der Vergangenheit nicht ohne weiteres einen Schluss auf die zukünftigen Ergebnisse zu. Die Internetdarstellung ist kein Ersatz für eine persönliche Anlageberatung. Investoren müssen selbst auf Basis der dargestellten Chancen und Risiken, ihrer eigenen Anlagestrategie und ihrer finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Situation berücksichtigen, ob eine Anlage in den Plutos – T-VEST Fund, den Plutos – Multi Chance Fund, den Plutos – Gold Strategie Plus und in den PLUTOS KaNa NEB für sie sinnvoll ist. Investoren werden aufgefordert, Ihren Vermögensverwalter bzw. den Anlageberater ihrer Bank für eine individuelle Anlageberatung und weitere individuelle Erklärungen zu kontaktieren. Weder die Plutos Vermögensverwaltung AG noch einer ihrer Vorstände, Angestellten oder sonstige Personen übernehmen die Haftung für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Internetpräsentation oder ihres Inhalts entstehen. Die Plutos Vermögensverwaltung AG weist ausdrücklich darauf hin, dass sowohl sie, ihre gesetzlichen Vertreter sowie deren Mitarbeiter regelmäßig Geschäfte in Wertpapieren und sonstigen Finanzinstrumenten durchführen. Dies tun sie sowohl für eigenen Namen und eigene Rechnung, wie auch im Namen und für Rechnung Dritter. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fondsanteilen sind die gesetzlichen Verkaufsunterlagen (vollständiger Verkaufsprospekt nebst Verwaltungsreglement, „Wesentliche Anlegerinformationen“ (KIID) sowie Jahres- und Halbjahresbericht, soweit veröffentlicht), die jederzeit bei der Plutos Vermögensverwaltung AG oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft MK LUXINVEST S.A., 94B, Waistrooss, L-5440 Remerschen unter www.mkluxinvest.lu oder bei der Apex Fund Services S.A., 3 Rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach (Minsbech) bezogen werden können.